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ST国创定向募资39亿 收购美国田纳西煤矿

停牌近3个月后，ST国创（600145）公布了向焦煤公司转型的具体方案，公司计划定向募资约39.44亿元，将美国THC公司（Triple H Coal,LLC）田纳西煤矿的炼焦煤开采和销售业务纳入上市公司。据评估，目前THC公司的全部矿权价值约为5.6亿美元。“这或许是又一家民营企业通过定向增发完成海外并购的典型案例。”相关市场人士表示。

据ST国创非公开发行股票预案，该公司拟以不低于4.56元/股的价格，非公开发行不超过8.66亿股，募集资金总额约39.44亿元，用于增资全资子公司江苏帝普矿业投资有限公司，并以此为平台收购TPI公司（Treasure Port International Limited）100%股权并对其增资，实施美国THC公司田纳西煤矿的开发，剩余募集资金用于补充帝普矿业流动资金。非公开发行股票对象为包括南通市盛晖投资有限公司在内的不超过10名（含10名）的特定投资者，盛晖投资承诺以不低于拟募集资金净额25%（含本数）的金额认购股份。盛晖投资为ST国创实际控制人王进飞实际控制的投资公司。

TPI公司于2009年6月3日在英属维尔京群岛设立并登记，注册资本5万美元。THC公司是TPI的全资子公司，位于美国田纳西坎贝尔县辖区拉佛莱特镇北部和西部。

THC拥有田纳西州坎贝尔郡3万英亩土地的永久使用权（约125平方公里），同时拥有该土地下的煤炭资源矿权。THC主要产品为肥焦煤，目前合法拥有8个矿业开采许可证，其中3个已获批，按其设计年产能可达到200万吨，并已于今年1月完成一个年产100万吨的矿井。

THC煤矿位于阿巴拉契亚煤田，煤田开采条件优越，99%是水平或近水平煤层，宜于露天开采又可采用平硐和斜井开采，便于采用机械化采煤技术进行高效安全生产。煤矿资源总量为3.73亿吨，另有控制程度稍低的深部600米埋深以上的煤层可预测（334）类的1.76亿吨资源量。

目前，帝普矿投正在实施THC煤矿项目，项目需新建5个产能100万吨矿井，预计矿山基建期约3年，项目建成后将形成年产500万吨焦煤的产能。

相关市场人士表示，过去民营企业收购矿业的门槛一直很高，尤其是国内对于优质焦煤采矿权进一步收紧和关停小焦煤矿的举措，使得很多民营企业在主业经营困难或欲扩展业务之际，很难顺利完成转型扩张。如今，依托大股东江苏帝奥集团的资金优势，ST国创实现了原先盈利能力低下的主营业务陶瓷洁具的剥离。如本次增发成功，将有望顺利实现向颇具规模的焦煤公司转型。

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