清漆厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
清漆厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

ST国创定向募资39亿收购美国田纳西煤矿dd

发布时间:2021-01-22 06:43:26 阅读: 来源:清漆厂家

ST国创定向募资39亿 收购美国田纳西煤矿

停牌近3个月后,ST国创(600145)公布了向焦煤公司转型的具体方案,公司计划定向募资约39.44亿元,将美国THC公司(Triple H Coal,LLC)田纳西煤矿的炼焦煤开采和销售业务纳入上市公司。据评估,目前THC公司的全部矿权价值约为5.6亿美元。“这或许是又一家民营企业通过定向增发完成海外并购的典型案例。”相关市场人士表示。

据ST国创非公开发行股票预案,该公司拟以不低于4.56元/股的价格,非公开发行不超过8.66亿股,募集资金总额约39.44亿元,用于增资全资子公司江苏帝普矿业投资有限公司,并以此为平台收购TPI公司(Treasure Port International Limited)100%股权并对其增资,实施美国THC公司田纳西煤矿的开发,剩余募集资金用于补充帝普矿业流动资金。非公开发行股票对象为包括南通市盛晖投资有限公司在内的不超过10名(含10名)的特定投资者,盛晖投资承诺以不低于拟募集资金净额25%(含本数)的金额认购股份。盛晖投资为ST国创实际控制人王进飞实际控制的投资公司。

TPI公司于2009年6月3日在英属维尔京群岛设立并登记,注册资本5万美元。THC公司是TPI的全资子公司,位于美国田纳西坎贝尔县辖区拉佛莱特镇北部和西部。

THC拥有田纳西州坎贝尔郡3万英亩土地的永久使用权(约125平方公里),同时拥有该土地下的煤炭资源矿权。THC主要产品为肥焦煤,目前合法拥有8个矿业开采许可证,其中3个已获批,按其设计年产能可达到200万吨,并已于今年1月完成一个年产100万吨的矿井。

THC煤矿位于阿巴拉契亚煤田,煤田开采条件优越,99%是水平或近水平煤层,宜于露天开采又可采用平硐和斜井开采,便于采用机械化采煤技术进行高效安全生产。煤矿资源总量为3.73亿吨,另有控制程度稍低的深部600米埋深以上的煤层可预测(334)类的1.76亿吨资源量。

目前,帝普矿投正在实施THC煤矿项目,项目需新建5个产能100万吨矿井,预计矿山基建期约3年,项目建成后将形成年产500万吨焦煤的产能。

相关市场人士表示,过去民营企业收购矿业的门槛一直很高,尤其是国内对于优质焦煤采矿权进一步收紧和关停小焦煤矿的举措,使得很多民营企业在主业经营困难或欲扩展业务之际,很难顺利完成转型扩张。如今,依托大股东江苏帝奥集团的资金优势,ST国创实现了原先盈利能力低下的主营业务陶瓷洁具的剥离。如本次增发成功,将有望顺利实现向颇具规模的焦煤公司转型。

狂暴之翼

蜀山仙境BT版

孤岛先锋免内购破解版

相关阅读